در این درام عاشقانه و رویایی که در قرن چهارم چین روایت می‌شود، زن جوانی والدینش را متقاعد می‌کند تا به او اجازه دهند با پوشش پسرانه به دانشگاه برود.

لی کی، دختری اهل هنگ کنگ، برای تحصیل در دانشگاه به محله چینی‌های نیویورک نقل مکان می‌کند. وقتی او متوجه می‌شود که دوست‌پسرش به او خیانت می‌کند، پسرعمویش به او دلداری می‌دهد و از او حمایت می‌کند.

سیلویا و کورا میائو نقش دو مادر بیوه، دوستان صمیمی و سنگ صبور یکدیگر را بازی می‌کنند که روزهای خود را به یادآوری خاطرات گذشته می‌گذرانند. در طول یک بعدازظهر آرام آخر هفته، این دو زن خاطرات همسر کورا، زندگی او، مرگش و رابطه پرشور او با سیلویا را زنده می‌کنند. مجموعه‌ای از فلاش‌بک‌های حسرت‌بار، شرایط گاه تکان‌دهنده و گاه دردناک پیرامون دوستی عمیق این دو زن با یکدیگر و عشق‌شان به یک مرد واحد را آشکار می‌سازد.

داستان فیلم در سال ۱۹۴۱ می‌گذرد و حول محور پای، زن جوانی می‌چرخد که به دلیل طلاق گرفتن از همسر ثروتمندش از سوی خانواده‌اش طرد شده است. یک واسطه ازدواج محلی به نام خانم هسو، دلش برای پای می‌سوزد و تصمیم می‌گیرد او را به بهانه استخدام به عنوان پرستار بچه خانواده هسو به هنگ‌کنگ ببرد، اما در واقع هدفش معرفی او به فن است. به نظر می‌رسد پای و فن با هم جور می‌شوند، اما امتناع فن از ازدواج با پای به زودی رابطه را تلخ می‌کند. با این حال، با آغاز حمله ژاپنی‌ها به هنگ‌کنگ، این دو متوجه احساسات واقعی خود نسبت به یکدیگر می‌شوند.

ژیجیه در تلاش برای یافتن همسری برای پسر کم‌توان ذهنی خود، چو لین را پیدا می‌کند تا عروسش شود. از آن پس، زندگی چو لین تیره و تار می‌شود و او مدام مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار می‌گیرد. خوشبختانه، شون هسینگ دلش به حال او می‌سوزد و این دو مخفیانه با یکدیگر عهد و پیمان وفاداری می‌بندند.